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2019年 暖通行業如何掘金?

來源:冷暖商情2019-06-12

 

 

2018年對于暖通行業而言,躁動和焦慮貌似成為了主旋律:空調市場增長“剎車”、零售市場大幅回落、經銷商頻繁跑路、采暖市場進入后煤改電時期......本期專題將對2019年暖通行業發展現狀作一個全景式的觀察,為了解行業未來發展走勢提供借鑒。

 一、工程項目市場:是回暖?還是回落?

據《冷暖商情》統計,2018年國內中央空調市場容量仍然保持增長態勢,但增速有所下滑,整體容量同比去年增長10.5%,約為950億元。

大型商業項目:據統計,2018年全國開業商業項目超900個,面積達8000多萬平米,其中不乏10萬平方米以上的大型商業中心、城市地標項目,為大型中央空調冷水機、商用多聯機的應用錦上添花,尤其江蘇、浙江、廣東、華中、西南等各經濟強市貢獻頗多。

中小型商業項目:從2018年的市場表現來看,在為數不多的增長點中,中小型商業項目確實是其中最有活力的一點。中小型商業項目涵蓋了中小型超市、酒店、會所、短租公寓、商務辦公樓、社區文化中心、住宅配套幼兒園、小學等,主要消化輕商用產品,如多聯機、單元機、風管機、天花機等。值得注意的是,中小型商業項目并非小打小鬧,事實上許多連鎖型門店的背后,往往給企業帶來的都是價格不菲且數量繁多的戰略大盤。大盤協議的簽訂下,企業在很長一段時間里,將會為全國的諸多市場的連鎖門店在建設過程中,帶來中央空調產品的安裝和服務工作。

因此,不少多聯機企業表示,2019年他們會把主要精力放在中小型商業項目,并通過對三四級市場的下沉,推動中小項目市場的發展。

政府項目:據冷暖商情調查,2018年,大多數城市的政府項目以改造為主,涵蓋政府出資建設的醫院、學校、文體中心、軌道交通項目。隨著城鎮化進程加快,二三線城市的政府項目將在2019年表現出較強的發展動力,尤其是發展中的烏魯木齊、貴陽、海口、泉州、臨沂、徐州、常州等地。同時,隨著品牌廠家渠道下沉,華東、華北、華南的二三線城市發展后勁足,政府和商業項目承接一線中心城市,機會相對較多。

工業項目:2018年工業項目呈現出迅猛增長的趨勢。傳統的水機廠家開始把更多的精力放在工業項目上,比如電子、新能源、儀表、纖維等行業,并取得了相當不錯的成績。
 在2018年之前,國內中央空調市場的增長大多來自于家裝零售市場份額的迅速提升,工程項目市場則始終處于不溫不火的狀況。而2018年的市場情況卻與此截然相反,家裝零售市場的增長陷入低迷,反而工程項目市場的增長要好于預期,特別是在中小項目以及精裝配套市場上的崛起頗為迅速。
而細分市場也是近幾年來持續發展向好的領域,越來越多的企業開始將注意力轉移到細分市場,例如數據中心、醫療教育、軌道交通、制藥廠房等。不僅僅是空調廠家加速發掘細分市場,更多的經銷商也在開拓細分市場,在公司內部組建專門的團隊,攻克細分市場上的項目。 
有行業人士表示,空調市場的增速放緩,恰好給企業提供了一次自我審視和理性調整的契機。在快速變化的形勢下,有謀略的企業一直都走在創新變革的道路上。值得一提的是,2019年年初各企業采取先發制人的打法,實施了一大波戰略布局,并在戰略并購、新品上市、渠道建設等方面深耕細作,以期2019年搶占市場制高點。
節能改造  
包括煤改清潔能源市場和老建筑的節能改造。隨著煤改電政策向導,加強對暖通空調的需求。未來,還會有更大場的空調市場待開發。
軌道交通
作為國家一項持續推進的工程,每年全國各地均有不少項目規劃及施行,目前看來該市場更傾向于國產品牌。
醫藥行業
近年發展持續火熱,越來越多的行業主流品牌亮相藥機展,成為暖通空調一大增長點。
酒店領域
隨著人民生活水平提升,對于生活品質要求越來越高,大型酒店項目發展成為暖通空調市場容量增長不可或缺的一部分。如單元機、風管機、天花機等。
醫療凈化
首先國家節能減排政策實施,促使中央空調產品投入該領域使用;其次,醫院室內空氣潔凈需求,以及醫療水平不斷發展對于潔凈手術室和實驗室的需求越來越高。
商業地產 
包括辦公樓、酒店、商場、高端住宅、別墅等,精裝修項目配套地產項目得到商家、用戶越來越多喜愛,發展空間很大。
政府項目 
雖然部分政府項目停滯或延期,但政府單位的支持,包括體育中心、會展中心、大型場館、基礎民生設施建設等,還是為暖通空調帶來不小的增長點。
工業領域 
包括電子、新能源、儀表、纖維等工業項目,陸續成為2018年各品牌競相爭奪的市場版塊。
中小項目 
包括中小型超市、酒店、會所、短租公寓、商務辦公樓、社區文化中心、住宅配套幼兒園、小學等,該領域主要消化輕商用產品,如多聯機、單元機、風管機、天花機等。
核電領域 
近年來,我國核電的電源工程投資完成額逐年增長,作為清潔能源的代表之一,核電將成為我國重點發展的能源替代品。核電領域對暖通空調產品的技術要求很高,未來將成為巨大的潛力市場,有待開拓。
數據中心 
成為2018年最火細分市場,直接導致了風冷螺桿機組產品的穩定增長。
 二、家裝零售市場:是危機?還是契機?

向惹人矚目的家裝零售市場在2018年遭遇拐點。對于國內中央空調行業而言,2018年最明顯的一個變化就是家裝零售市場銷售的不景氣導致部分主機企業年度增長放緩至個位數,國內中央空調市場整體容量及增長率也受到影響。

家裝零售市場與房地產市場息息相關,連續幾年的房地產限購政策導致2017年大部分地區房地產交付量大幅下滑,直接影響到了2018年,甚至后兩年的中央空調零售市場同樣不容樂觀。

此外,新房成交量和各地精裝修政策的出臺,也在一定程度上影響了2018年中國家裝零售市場的增長。與之相對應的,就是家裝零售市場面臨的用戶群體的減少。相信隨著精裝修政策在全國各地落地實施的越來越深入,中國家裝零售市場將會受到越來越大的沖擊。

目前,家裝零售市場的地域分布以華東、華北、華南為權重市場,中部和西南市場潛力正逐步釋放,西北、東北市場苗頭初現,零售市場挖掘潛力仍有巨大空間。但可以預見的是,2019年中央空調零售市場競爭將從產量、價格轉向營銷渠道、資金實力、人力資源、上下游關聯、技術研發、國際市場以及現代管理方式等多維度競爭。隨著消費需求升級和品牌意識逐漸增強,消費者在購買時更傾向于值得信任的品牌,直接表現為空調行業品牌集中度再次顯示高位擴大優勢。
那么,當前中央空調零售市場具有哪些特點?
首先,是商業模式的變革。近年來,隨著互聯網大數據時代的到來,新零售模式一直被看作是暖通行業下一個“風口”。其中整體表現較為突出的有包括奧克斯空調網批、LG空調智能美學生活館、長虹美菱空調新長美生活館、TCL空調幸福樹等在內空調行業更多品牌正在打通線上線下的通路,商業模式的變革似乎勢在必行。
其次,是品牌集中度高位集中。這說明相關品牌市場控制能力明顯提高,帶來的主要影響是市場門檻的提高,那些不具備較強整體競爭實力的中小品牌最終可能會被市場淘汰,品質仍然是贏得市場份額的重要因素。此外,品牌廠家宣傳造勢力度空前,明星代言、設計大賽、球賽冠名等營銷活動雖然投入巨大但依然頻繁見諸市場。
再次,是渠道裂變。零售市場走向下滑,讓早已鋪開的零售渠道在業務開拓上捉襟見肘,2018年經銷商跑路的報道屢見不鮮。多元化的轉變將成為未來經銷商高舉的大旗。無論是舒適家居產品的綜合打包,還是在同心多元化產品的滲透和延伸,只經營單一品類產品的經銷商的數量將逐年遞減。此外,渠道裂變還體現在經銷商積極開拓分公司,主要表現在設立分公司專注某一細分市場,或者向周邊市場輻射,異業聯盟則主要體現在家裝零售市場上,例如與安防、燈光 、裝飾等家居行業企業結成同盟,共同深挖各個領域的合作潛力。
同時,電商、跨界企業的強勢加入,將使2019年家裝零售市場競爭愈加激烈。在互聯網大浪潮下,除天貓、京東、蘇寧易購、國美在線等綜合電商平臺之外,品牌商家自建線上商城,以及更多家居、裝修、電器商城網站進入,使得中央空調的線上銷售成為零售業務的競爭焦點。
 三、供暖市場:進入后煤改電時代

供暖市場主要體現在北方,以煤改電為主的供暖改造項目成為近幾年供暖市場主要增長動力。2016-2017年連續兩年空氣能行業都是高速增長,2018年整體表現則為明顯的下滑趨勢,這主要和政府的政策有關,特別是與商用熱水的煤改電政策有關。

目前,空氣能市場普遍存在著品牌集中度低、熱泵廠家規模不一、產品品質和服務質量差異很大等問題,雖然熱泵廠商的市場涌入促進了產品迭代和技術創新,但與此同時也帶來了一定的負面影響。另外,各大廠商在品牌推廣方面的投入力度還不夠,打價格戰的市場趨勢問題仍然沒有改變。  

但總體來說,空氣能發展前景還是比較可觀的。經過了10多年的發展,消費者對空氣能產品的認可度越來越高,空氣能產品種類越來越多,水、采暖、采暖+制冷兩聯供等,滿足了不同場合不同人群的需求,并且選用空氣能產品做樓盤配套的房地產品牌和房地產項目越來越多。

回首2018年,多省市陸續出臺《打贏藍天保衛戰行動計劃》、《冬季清潔取暖工作方案》、《關于推進冬季城鎮清潔供暖的實施意見》等等一系列環保方針及補貼政策,空氣能熱泵頻頻出現,成為大眾清潔供熱的首選產品。

值得關注的是,在今年3月舉行的兩會諸多議題中,“生態環保”仍然是今年兩會的重要議題,2019年還將持續開展京津冀及周邊、長三角、汾渭平原大氣污染治理攻堅。由此可見,北方地區清潔取暖工作不會停止,相反會持續加強,范圍也將會不斷擴大,這無疑為空氣源熱泵行業打了一劑“強心針”,吃了一顆“定心丸”,相信有政府的強力保障,空氣源熱泵產品在北方地區更大規模的應用將毋庸置疑。

從區域來看,北方“煤改電”方興未艾,雖然京津冀區域的“煤改電”項目基本已經完成,但是河北、山東、河南、山西等地區還在大力推進建設。對于不少中小品牌而言,這依然是一塊相當誘人的市場蛋糕。此外,南方舒適采暖同樣值得關注,這與近幾年消費者對生活品質的提升不無關系,“制冷+采暖”已經成為南方經濟發達地區的消費者不可或缺的生活方式之一。 
結語
降速發展的中國中央空調行業在2019年或許充滿了更多的不確定性,理性回歸的市場背后也刻畫著宏觀環境的客觀事實,對于廠商而言,市場在高燒后的降溫不一定意味著將要落入萬劫不復的發展頹勢中,但這一殘酷的事實一定會成為時時敲響的警鐘,從市場中求生機、求發展,變革中尋求出路或許將成為行業市場很長一段時間里的主旋律。
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